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扫描“奥特莱斯”,关注行业六大发展趋势

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奥特莱斯属于资金密集型行业,其经营核心主要在于品牌供应链搭建、地理交通位置选择以及商业综合体设计体验。奥特莱斯属于资金密集型行业,其经营核心主要在于品牌供应链搭建、地理交通位置选择以及商业综合体设计体验。奥特莱斯近年项目数量递减并且区域分布差异明显。2019年全国奥特莱斯项目数量共189个,开业数量自2017年起逐年递减。

扫描“奥特莱斯”,关注行业六大发展趋势

 

一、奥特莱斯行业发展现状

 

奥特莱斯属于资金密集型行业,其经营核心主要在于品牌供应链搭建、地理交通位置选择以及商业综合体设计体验。

 

奥特莱斯近年项目数量递减并且区域分布差异明显。2019年全国奥特莱斯项目数量共189个,开业数量自2017年起逐年递减。区域分布以华东地区数量最多、体量最大,华北次之。华东地区作为我国经济最发达的地区之一,项目数量及项目体量遥遥领先于其他地区,均占全国的三成以上;华北地区共26个项目,体量达14.52万平方米,位列全国奥特莱斯数量和体量第二。目前我国奥特莱斯以单体项目运营为主。2019年,奥特莱斯单体项目约占总项目的67%,而集团项目仅有33%的份额。

 

 

目前,国内奥特莱斯大都具备完善的供应链管理流程,注重品牌建设,其引进国际和国内知名品牌数量大于70%(国际和国内一线品牌数量大于20%,国际二线品牌数量大于50%)。整体商业设计风格为欧美小镇或购物中心,区位交通便利,支持自驾、公交等多种交通方式,总体停车位与占地面积之比大于20%。

 

奥特莱斯作为购物中心,需要将零售、休闲、餐饮、娱乐等诸多元素组合在一起,体验是其显著的消费特征。在各种业态中,购物占比约70%-80%,餐饮、娱乐服务等占比约20%-30%。

 

 

二、市场竞争格局

 

国内奥特莱斯市场竞争格局逐步分散化。2014-2016年,奥特莱斯TOP12市占率从78%下降到45%,随着二三线城市新开奥特莱斯增多,奥特莱斯格局还将进一步分散。

 

根据奥特莱斯的运营主体、经营模式和销售额将奥特莱斯进行分类。

 

从运营主体上划分,国内奥特莱斯运营主体可分为四类,分别为零售百货集团、专业奥特莱斯运营商、地产公司合营、其他类。其中零售百货集团在市场份额中占据主要地位,占比达39%,专业奥特莱斯运营商类占22%,地产公司合营类占22%,其他类占17%。

 

从经营模式上划分,国内奥特莱斯经营模式可分为联营模式、自营模式、托管模式三类,其中联营模式占据主导地位,占有74%的市场份额。

 

 

从销售规模上划分,国内奥特莱斯大致可分成三大梯队。

 

第一梯队为40亿+军团(百联奥特莱斯广场、弗洛伦萨小镇·京津名品奥特莱斯)、30亿+军团(北京首创奥特莱斯、北京燕莎奥特莱斯、北京八达岭奥特莱斯);
 

第二梯队为25亿+军团(武汉百联奥特莱斯、宁波杉井奥特莱斯、杭州下沙奥特莱斯等)、20亿+军团(哈尔滨杉杉奥特莱斯、郑州杉杉奥特莱斯等);


 

第三梯队为15亿+军团(比斯特苏州购物村、无锡百联奥特莱斯等)、10亿+军团(南昌杉杉奥特莱斯、广州海印又一城奥特莱斯等)。

 

三、行业营运衡量标准
 

01、坪效

 

坪效指的是每坪面积可以产出的营业额(1坪=3.3平方米),即营业面积内每平方面积每天所创造的销售额。

 

奥特莱斯以坪效作为经营管理水平的主要衡量标准之一,整体来说,奥特莱斯行业坪效低于0.6万元/㎡。由于公共面积占比(如停车场)、配套体验业态占比远高于百货,且大量位于近郊区,故虽然TOP30单店平均坪效为1.4万元/㎡,但整体坪效低于0.6万元/㎡。

 

 

02、其他营运标准

 

国内奥特莱斯的营运标准还包含选址、布局设计和业态配比等内容。

 

在选址上,应交通便利,与品牌正价商店保持一定距离;

 

在布局设计上,应包括交易区、休息区、娱乐区、服务区及结算区。停车场需要提供充足的地上停车位或地下停车位,停车场面积建议为整体建筑面积的30%及以上;

 

在业态配比上,购物业态不低于50%,并配有餐饮、休闲娱乐、服务等业态,其他方面的营运标准见下表。

 

 

四、奥特莱斯发展趋势

 

通过对奥特莱斯发展现状及行业本身特点进行分析,目前奥特莱斯业态具有六大趋势,未来将逐步朝“低价名品+休闲旅游”商业模式发展。

 

1.开放空间+特色建筑

 

精心设计建筑主题,营造惬意的购物环境,提升顾客的购物体验。

 

2.“全家乐+体验”业态理念

 

摆脱传统的单一折扣业态,通过设置儿童乐园等娱乐设施,满足人们家庭参与幸福感的需求,为全家出游提供理想场所。

 

3.奥特莱斯+文旅,IP内容进化

 

融合周边旅游资源,让奥特莱斯本身内容与周边内容联动,形成小型经济圈;文旅奥特莱斯的IP内容进化让游客成为顾客。

 

4.“微度假”+交通助力

 

远离市区,一方面以“郊区奥特莱斯”为休闲卖点,另一方面有助于扩大消费圈,辐射省内外;同时依托地铁等交通资源吸引更多的消费者。

 

5.奥特莱斯+文化,多元“吸客”营销

 

探索营造微旅游休闲体验场景,以丰富的主题推广活动与消费者进行互动;“购物中心+博物馆、购物中心+艺术馆”模式,促进文旅事业相融合。

 

6.全业态消费体系

 

除奥特莱斯卖场外,设置超市、影院、餐饮、沙龙、百货等消费业态,形成完善的消费体系。

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